美国小姐当特工！意外成为美国小姐之后。每次参加活动都会因为“粉丝”的围观。为此，FBI纽约总部做出决定，让她调离原岗位，出任FBI纽约总部形象代言人。

就在凯特（Kate）忙于筹备45周年的结婚纪念日之时，她丈夫杰夫（Geoff）突然接到了一条把他的思绪带回过去的消息，他50年前在瑞士阿尔卑斯山因意外丧生的女友的遗体被找到了。 凯特和杰夫的内心都受到了极大的震撼却无法交流彼此深藏的不…

蒂姆，一个单身父亲，想要赢回他叛逆的的9岁大的儿子－马库斯的尊重和感情。为了证明他不是一个彻头彻尾的失败者，蒂姆离开他那毫无前途的工作，却意外的被军情五处招募为间谍。本剧讲述的就是这样一个菜鸟间谍的工作和生活。