该片讲述了六年前，拳手李山因为失手打死队员，因过失杀人被判刑，出狱后妻子已经因病去世，留下了一个患有自闭症的儿子亮亮。李山根据妻子留下的日记，学习照顾亮亮，同时寻找工作养家糊口。

民国初年，北洋政府新任命的教育部官员夏希尊，在上任途中一双儿女流落民间，姐弟俩在养父母的培育下坷坷绊绊长大成人。一心要出人头地的姐姐寄萍忍辱负重，先后拜师学琴书、学京剧，终于学得一身技艺，成为一带名伶，然而，乱世如斯，民…