1941年12月太平洋战争爆发，北平售品百货所经理赵运达知晓其好友美国军医弗利所乘军列被日军扣留，他断定国宝“北京人头盖骨”已落入日本人手中。他在追踪国宝线索中结交位于北京良乡地区的了胡大山等人。此时土匪胡大山在不遗余力追杀携…

民国年间，上海滩恶霸黄四爷强占身有体香的年轻女学生陈幕贞为自己的姨太太，并从制香唐家手中强买古宅金屋藏娇。黄四爷于古宅之中偶然发现一种神秘香料，闻之上瘾，欲罢不能。唐家后人唐奕达本是一名中医，为重振家业，便答应黄四爷入住…