女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经…

罗武与母亲及祖母正在海边的渔村，俊浩是他唯一的朋友。有一天他经过一间文具店的时候，看到了一个十分闪耀的玻璃球。当天晚上他都惦记着，第二天便决定要买回来。可是玻璃球不知所踪了，罗武倍感失望。一次他与俊浩在海边玩耍，宠物猫猫…