善良活泼的吉它和好友低音，受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临，正是卡拉OK的黄金时间。这时，澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来，黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子，却扣下...

本片讲述了抗日战争时期，我国滇西边疆景颇族、傈傈族与独龙武士等少数民族利用手中最为原始的武器弓弩和长刀，与日军展开激烈搏杀的故事。

明朝，魏忠贤当道，忠良遭到迫害，十八年前的皇妃玉蓉掌握了魏忠贤谋反的罪证，不幸被察觉，魏忠贤欲加之罪，何患无辞。反诬玉蓉皇妃谋反，当时株连无数忠良。玉蓉皇妃带着一岁的女儿逃到外地，隐姓埋名。十八年后，京城传出当年的皇妃和…